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Investimenti quantitativiInvestimenti intelligenti: perché il metodo conta
L’investimento quantitativo sfrutta dati, tecnologia e processi disciplinati per offrire risultati coerenti, trasparenti e adattabili. Ecco come affrontiamo la scienza alla base di portafogli più intelligenti.
Author
Nick Millington
Head of Systematic Index Solutions
Duration: 3 Mins
Date: 30 gen 2026
L’investimento sistematico—spesso chiamato “quant”—non riguarda solo algoritmi o matematica complessa.
Per noi significa applicare un processo misurabile, sistematico e basato su regole alle decisioni di investimento, in modo che i risultati siano guidati dai fatti e non dalle emozioni.
L’obiettivo è rendere l’investimento più oggettivo, ripetibile e solido—soprattutto nei mercati volatili, dove il giudizio umano può essere offuscato dalla paura o dall’avidità.
Che cos’è l’investimento sistematico?
Alla base, l’investimento sistematico utilizza dati, matematica e tecnologia per analizzare enormi quantità di informazioni finanziarie.
I team quantitativi costruiscono modelli che valutano i fattori che influenzano i rendimenti azionari, come gli utili aziendali, le tendenze di mercato e il sentiment sociale. Questi modelli sono progettati per individuare schemi, riconoscere opportunità e gestire i rischi—riducendo al minimo l’influenza dei bias umani.
Le strategie quantitative seguono un processo disciplinato. Invece di affidarsi all’istinto o all’intuizione, i team utilizzano metodi trasparenti e sistematici per selezionare gli investimenti.
Questo approccio, chiamato “scatola di vetro”, consente agli investitori di vedere esattamente come vengono prese le decisioni e da dove provengono rischi e rendimenti.
Come funziona?
Per esempio, attribuiamo un punteggio a ogni titolo nei mercati che copriamo sulla base di ragionevoli criteri economici, o fattori, come:
- Valore – il titolo ha un prezzo interessante?
- Qualità – l’azienda è ben gestita e solida finanziariamente?
- Momentum – il titolo sta mostrando un trend positivo sul mercato?
Il nostro modello classifica tutti i titoli, quindi costruisce un portafoglio che sovrappesa (assegna una quota maggiore di capitale rispetto a un benchmark) quelli più attraenti e sottopesa quelli meno interessanti.
Questo processo viene ripetuto regolarmente—spesso ogni mese—così che il portafoglio possa adattarsi a nuove informazioni e alle mutevoli condizioni di mercato.
- Valore – il titolo ha un prezzo interessante?
- Qualità – l’azienda è ben gestita e finanziariamente solida?
- Momentum – il titolo sta mostrando un trend positivo sul mercato?
Il nostro modello classifica tutte le azioni e costruisce un portafoglio che sovrappesa (assegna una quota maggiore di capitale rispetto a un benchmark) quelle più attraenti e sottopesa quelle meno interessanti.
Questo processo viene ripetuto regolarmente—spesso ogni mese—così che il portafoglio possa adattarsi a nuove informazioni e alle mutevoli condizioni di mercato.
Perché l’investimento quant sta guadagnando terreno?
Diversi fattori stanno alimentando la crescita dell’investimento quantitativo:
Diversi fattori stanno alimentando la crescita dell’investimento quantitativo:
- Esplosione dei dati – la quantità di dati finanziari disponibili oggi è impressionante. I modelli quantitativi possono elaborare e analizzare questi dati molto più velocemente e con maggiore precisione rispetto a qualsiasi essere umano.
- Richiesta di valore – gli investitori vogliono ottenere di più dai propri soldi. Le strategie quantitative, in particolare i fondi enhanced index, offrono il potenziale per rendimenti migliori rispetto ai fondi indicizzati passivi, ma a un costo inferiore rispetto alla gestione attiva tradizionale.
- Coerenza e trasparenza – in un mondo caratterizzato da shock di mercato imprevedibili, gli investitori apprezzano strategie sistematiche, ripetibili e facili da comprendere.
Dove sono le opportunità?
Queste opportunità non sono riservate solo all’élite di Wall Street. Ad esempio, le strategie enhanced index offrono:
Queste opportunità non sono riservate solo all’élite di Wall Street. Ad esempio, le strategie enhanced index offrono:
- Soluzioni indicizzate basate su regole – i fondi mirano a superare i tradizionali fondi indicizzati effettuando piccole scommesse sistematiche senza assumere rischi aggiuntivi.
- Soluzioni personalizzate – i team quantitativi possono adattare i portafogli a obiettivi specifici, come l’investimento sostenibile, la generazione di reddito o la gestione del rischio.
- Gestione dinamica del rischio – le strategie quantitative possono adattarsi rapidamente ai nuovi rischi—shock economici, eventi geopolitici o cambiamenti normativi—ribilanciando i portafogli e aggiornando i modelli in tempo reale.
- Portata globale – i modelli quantitativi possono essere applicati a diverse regioni e classi di attivo, offrendo diversificazione e nuove fonti di rendimento.
I fondi mirano a superare i tradizionali fondi indicizzati effettuando piccole scommesse sistematiche senza assumere rischi aggiuntivi.
L’investimento quant è adatto a te?
L’investimento quantitativo non riguarda il sostituire l’intuizione umana, ma il potenziarla. Combinando modelli disciplinati e basati sui dati con l’esperienza di professionisti esperti, le strategie quantitative possono offrire:
L’investimento quantitativo non riguarda il sostituire l’intuizione umana, ma il potenziarla. Combinando modelli disciplinati e basati sui dati con l’esperienza di professionisti esperti, le strategie quantitative possono offrire:
- Rendimenti costanti corretti per il rischio
- Trasparenza e controllo
- Trasparenza e controllo
Man mano che il panorama degli investimenti evolve, un approccio guidato dal quant è destinato a svolgere un ruolo sempre più importante nella costruzione dei portafogli.
Che tu sia un investitore istituzionale in cerca di un vantaggio competitivo o un privato alla ricerca di modi più intelligenti per far crescere il proprio patrimonio, questo potrebbe essere il momento giusto per guardare più da vicino.
Considerazioni finali
L’investimento quantitativo può sembrare tecnico, ma il suo obiettivo è semplice: aiutare gli investitori a ottenere risultati migliori sfruttando la potenza dei dati e della tecnologia. In un mondo incerto, è sicuramente un vantaggio da prendere in considerazione.
Passaggi successivi
Competenze future
Offriamo competenza nell'investimento in tutte le asset class, le aree geografiche e i mercati fondamentali, affinché i nostri clienti possano cogliere il potenziale d'investimento ogniqualvolta si presenti.