ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก ดังนั้น การค้นหาผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยขาลงจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอยู่ไม่น้อย
ตราสารหนี้ สินทรัพย์หลบภัยในยุคตลาดผันผวน
เมื่อสถานการณ์ตลาดทั่วโลกเผชิญกับความท้าทาย และคาดเดาทิศทางได้ยาก นักลงทุนจึงต้องมองหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสเติบโต “ตราสารหนี้” เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ที่ไม่เพียงให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวมด้วย
ทำไมตราสารหนี้ถึงได้ประโยชน์เมื่อดอกเบี้ยเป็นขาลง?
โดยปกติแล้ว เมื่อดอกเบี้ยลดลง ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้ามักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในตลาด ทำให้ตราสารหนี้เดิมเป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากขึ้น และส่งผลให้ราคาเสนอซื้อปรับตัวสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตราสารหนี้แต่ละตัวมีความเสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาวะตลาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
และนี่คือจุดที่ Aberdeen Investments บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลก ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ทั่วโลก มองเห็นความสำคัญของตราสารหนี้ในเวลานี้ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด
ทำไมต้องลงทุนตราสารหนี้กับ Aberdeen Investments?
- การวิจัยที่มีคุณภาพด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ในหลากหลายภูมิภาค บวกกับประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้ Aberdeen Investments สามารถช่วยเจาะลึก และคัดสรรตราสารหนี้ชั้นนำที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตให้แก่พอร์ตนักลงทุนได้
- ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกเหนือจากการวิจัยเชิงลึกแล้ว Aberdeen Investments ยังขับเคลื่อนด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั่วโลก ช่วยให้ Aberdeen Investments มองเห็นโอกาส และประเมินความเสี่ยงได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
- มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Bottom-UpAberdeen Investments ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-Up เป็นหลัก โดยเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้แต่ละประเภท ควบคู่ไปกับการพิจารณามุมมองเศรษฐกิจมหภาคแบบ Top-Down เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว
และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น Aberdeen Investments ได้นำกลยุทธ์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้จริงกับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (𝐀𝐁𝐆𝐅𝐈𝐗) โอกาสเพิ่มผลตอบแทน บนความผันผวนที่ต่ำกว่า กับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก ลงทุนผ่าน abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund Class Z Acc USD ด้วย 4 จุดเด่นหลัก ๆ
- เน้นตราสารหนี้คุณภาพกองทุนหลักจะลงทุนใน Debt and Debt - Related Securities ในระดับ Investment Grade อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์กองทุน และจะลงทุนในระดับ Sub-Investment Grade ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของกองทุน
- ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมกองทุนหลักจะดำรง Credit Rating ของพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยขั้นต่ำที่ A- และ Portfolio Duration ในช่วง 1-2 ปี ในภาวะปกติ (ทั้งนี้ เพดานไม่เกิน 2.5 ปี)
- บริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุมกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกกองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวน โทร 02 352 3388
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยง