Il Fondo rappresenta una scelta d'investimento veramente globale, attivamente diversificata e adatta a tutte le stagioni. È concepito come una soluzione di incremento del rendimento che cerca di preservare il capitale, liquidità e un grado relativamente elevato di stabilità dei prezzi.
Perché investire in obbligazioni a breve termine?
Potenziale di rendimento interessante
Solidi rendimenti rispetto alla liquidità con rischio moderato
Contesto favorevole
L'allentamento della politica monetaria delle banche centrali crea un contesto positivo per il credito a breve termine
Alla ricerca di un rischio inferiore
Rendimenti positivi dell'indice negli ultimi 27 anni su 28 [1]
Perché investire nel nostro Fondo?
Potenziale di rendimento
Solidi rendimenti rispetto alla liquidità
Stabilità dei prezzi
Qualità creditizia media di A-
Liquidità avanzata
Rimborsi T+1
Obiettivo d'investimento:
Rischi:
- Il Fondo investe in titoli soggetti al rischio che l'emittente possa non essere in grado di pagare gli interessi o il capitale.
- Il prezzo del Fondo può aumentare o diminuire giornalmente per una serie di motivi, tra cui variazioni dei tassi di interesse, delle aspettative di inflazione o della qualità creditizia percepita dei singoli paesi o titoli.
- Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento che presentano un rischio di insolvenza maggiore rispetto a quelle con rendimenti inferiori.
- Il Fondo investe in azioni e/o obbligazioni dei mercati emergenti. Investire nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore rispetto agli investimenti nei mercati più sviluppati a causa, tra l'altro, dei maggiori rischi politici, fiscali, economici, valutari, di liquidità e normativi.
- I titoli convertibili sono investimenti che possono essere trasformati in un'altra forma al verificarsi di determinati eventi. In quanto tali, possono presentare rischi di credito, azionari e di tasso fisso. I titoli convertibili contingenti (CoCo) sono simili ai titoli convertibili, ma hanno ulteriori eventi scatenanti che li rendono più vulnerabili alle perdite e alle fluttuazioni dei prezzi e quindi meno liquidi.
Informazioni sul fondo
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Mark Munro
Portfolio Manger
“Il nostro obiettivo è aiutare gli investitori a massimizzare il rendimento e il potenziale di remunerazione dei loro investimenti liquidi, limitando al contempo la volatilità e riducendo al minimo le perdite”.
Mark Munro
Portfolio Manger
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Mark Munro spiega perché la strategia Short Dated Enhanced Income potrebbe essere interessante per gli investitori alla ricerca di una soluzione di reddito stabile per uscire dalla liquidità.
[1] ICE BofA 1-3 year Global Corporate Index, 31 Dicembre 2024.